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花样年控股境外债重组条款更新,控股股东注资600万美元

来源:永利集团(中华大区官网认证)·304am官网  更新时间:2024-05-24 06:48:36

 

每经记者 黄婉银    每经编辑 魏文艺    

4月29日,花样花样年控股(HK01777,年控股价0.035港元,股境更新股东市值2.02亿港元)公告称,外债万美于2024年4月29日,重组注资经考虑当前市况及本公司的条款业务表现及预测现金流量,并与境外债权人进行详细及具建设性的控股讨论后,花样年与债券持有人小组(持有现有票据未偿还本金总额约32%)就建议重组的花样经修订条款,签订重组支持协议。年控

来源:花样年控股公告

公告显示,股境更新股东为支持重组,外债万美花样年控股股东曾宝宝将向公司注资或促成注资600万美元,重组注资为重组费用和各项开支提供资金。条款与此同时,控股曾宝宝将在重组生效日前提供其持有的花样部分花样年股份(相当于重组后总股本10%)质押给新票据。

按照重组方案,13亿美元的境外债务将直接转为花样年新发行的普通股;花样年也将发行八批次新票据,票据到期日为2026年12月至2031年6月。票据的现金利率从此前的5%—8%下降至4.5%—6.5%。在同意费限期前签署新重组支持协议的计划债权人,在重组完成日将获得债务本金0.1%的同意费。

花样年内部人士表示,完成建议重组后,曾宝宝仍将是公司最大控股股东。自2023年1月重组条款公布至今,公司与债权人经历了一年多的反复谈判及建设性讨论;本次条款修订中的注资、降息、展期等,对确保集团建设项目的成功交付至关重要,境外债务的现金利息开支亦将于此期间大幅减少,为公司争取了更多发展空间。该债务重组方案一旦实施,预计将大幅降低花样年的境外债务规模,改善公司的资本结构,缓解公司未来2-3年的流动性压力,并为花样年业务稳定以及良性的持续经营提供坚强支撑,最终提高债权人偿付率,最大化实现投资者回报。

封面图片来源:视觉中国-VCG211330431472